谷銀觀點

股權投資的正確姿勢:要相信,術業有專攻

2017-09-29 谷銀國際投資基金管理(北京)有限公司 閱讀

      2015年股市的劇烈振蕩,不僅讓股民們在牛市與熊市間被虐的體無完膚,也令投資界和政府等各界開始進行反思,更促進了自上個世紀末開始發展的私募股權投資大踏步進入了冷靜的調整期。經歷了之前的火爆發展,私募股權投資作為一種新型投資工具被越來越多的投資者采納,我國股權投資新募基金總額近些年來屢創新高,然而在“瘋投”泡沫中也混入了部分不合規機構,例如很多假股實債、甚至項目虛假的私募基金,野蠻的增長之后逐漸暴露出管理失范、違規運作、信息失真、“跑路”、非法集資等各種問題,一場“取其精華、去其糟粕”的行業大洗牌在所難免。

       縱觀目前國內的股權投資基金市場,主要包括創業投資基金、支柱產業投資基金、基礎產業投資基金、企業重組基金等。在行業洗牌之際,很多股權投資基金機構被這股大浪吞噬,但同樣也有一大批專業的機構接受洗禮更加穩固的站在資本市場之中,其中不乏像谷銀基金這樣的股權基金投資平臺,依托其專業投研團隊,專注于農業高科、生物技術、TMT、醫療保健、軍工產品等高科技行業的股權投資與管理。

       面對時代潮流趨勢與市場的風云變幻,很多投資人紛紛開始尋找未來的投資的機會,投資專家表示股權投資業的精彩還將延續,并且將會提升在整個資本市場的話語權。而投資界出現“人無股權不富”、“未來8年,中國最大的投資機會來自于股權”的呼聲,也為正在迷茫的投資群體帶來了新的導向力量。

       由于近年來量化寬松的貨幣政策的實行和央行的超發大量貨幣政策,以及中國目前投資市場的不完善、投資渠道的單一,讓國內的中小規模的民間資本沒有投資渠道,使得無處可去的流動資金流向海外,而相對保守的民間資本只能被迫流向國內的銀行理財或者投入股市,其結果要么坐等資本縮水,要么加劇股市的動蕩,而此時股權投資基金的出現,在一定程度上緩解了這種狀況,給了投資者一個新的選擇,同時對于解決中小企業融資難,促進創新創業、支持企業重組重建、推動產業轉型升級具有重要作用,為社會上的流動資金提供更多的渠道流向。

       隨著我國股權投資基金行業專業化、市場化程度不斷提高,政府監管和行業自律不斷規范,我國的股權投資基金行業必將進入新的跨越式發展階段。對于涉足股權投資基金的投資者而言,股權投資基金,并不是很多人熟悉和擅長的領域,而且面對“瘋投”暴利時代的結束,投資者應該以科學的投資態度進行投資。面對多樣化的的股權基金,對于投資的甄別、判斷和篩選,“成就與積累財富”的夢想只依靠投資者本身來說很難實現。投資者應該采做的是選擇專業的投資機構進行委托投資,“找專業人做專業事”,不失為睿智之舉。那么面對自己并不了解玄而又玄的股權投資,投資者應該怎么選擇呢,谷銀基金的專業研究人員給大家的建議是,在接觸到股權投資基金產品的時候,投資人要做的不是去考察、篩選具體的擬投標的,也就是平時口中所說的項目,而是要花時間精力去甄別這家投資機構,機構的人員是否專業、產品是否合規、描述的產品收益是否合理,過往業績是否真實等等。

       并且,委托專業的投資機構不僅是一種新的科學的投資方式,也是一種與國際接軌的投資潮流,受到越來越多中產階級的青睞。從契合投資管理發展趨勢的角度來講,只有依靠專業的股權投資機構,依靠專業的團隊,通過對各種股權基金項目進行調研、分析,才能在追求資產增值的路上有效的兼顧資產保值,為安全的獲得投資收益提供保障。

來源:谷銀研究院


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